Den 4. juli bekræftede branchens kilder, at Samsung Electronics' foundry-virksomhed har implementeret kapacitetsallokeringsregler for visse avancerede procesnoder, da den stigende efterspørgsel efter AI-chips og en koncentration af ordrer fra globale teknologivirksomheder fortsætter med at belaste forsyningen. I henhold til det nye allokeringsframework vil kapaciteten primært blive rettet mod etablerede kernekunder, mens ordrer fra nye kunder vil blive accepteret på en selektiv basis.
Rapporterne indikerer, at den nuværende kapacitetsmangel primært er koncentreret i Samsungs 4nm avancerede proces. Virksomhedens 4nm SF4X produktionskapacitet for dette år er allerede blevet fuldt ud bookings, mens dens kapacitet for hele året 2027 også er blevet sikret på forhånd af kunderne, hvilket efterlader ikke noget tilgængeligt rum for nye store ordrer. Udnyttelsen på nogle af Samsungs 8nm modne avancerede node-linjer nærmer sig også fuld kapacitet, hvilket yderligere udvider diskrepansen mellem udbud og efterspørgsel.
Efterspørgselstrukturen har ændret sig markant. Tidligere blev ordrerne for avancerede noder primært drevet af smartphone-applikationsprocessorer. Den nuværende efterspørgsel ledes nu af AI-acceleratorer, HPC-computing chips og ASIC-baserede dedikerede computerenheder, hvor Nvidia, Google, Tesla, AI-startup Groq og andre virksomheder fortsætter med at øge ordremængderne.
Som svar på kapacitetsbegrænsninger har Samsung Foundry justeret sin ordreoptagelse og produktionsplanlægningsstrategi ved at adoptere en mere selektiv allokeringsmodel. Inden for sit begrænsede kapacitetsframework prioriterer virksomheden langsigtede eksisterende kunder, højværdige AI-projekter og store automotivet-graderede langsigtede ordrer. For førstegangs kunder accepterer Samsung ikke længere ordrer på en bred basis og vil i stedet allokere begrænset kapacitet kun til udvalgte partnere med klare projektudsigter og betydelige ordremængder.
Branchen kilder sagde, at allokeringsmekanismen vil blive formelt implementeret fra 2026. Virksomheden forventes at koncentrere masseproduktion på et mindre antal standardiserede projekter fra store kunder, hvilket reducerer effektivitetstab forårsaget af hyppige omstillingslinjer for diverse småpartiordrer.
Ordredatalisterne afspejler også den nuværende industrieredes mangel. En sydkoreansk branchefunktionær afslørede, at Samsungs Foundry's nuværende ordrebeholdning er anslået til omkring 50 billioner won. Understøttet af fortsat vækst i AI-chipordrer forventes virksomheden at opnå driftsrentabilitet i fjerde kvartal af 2026.
Samsung Foundry er i øjeblikket i stabil masseproduktion for Teslas autonome køre chips og Groqs AI-inference chips, mens den fordyber samarbejdet om 4nm-processen med Nvidia, Google og andre førende globale teknologivirksomheder.
På industriens niveau har TSMC's avancerede node-kapacitet forblivet fuldt belastet i en længere periode, hvilket får globale virksomheder til at diversificere deres forsyningskæder. Mange kunder vender sig til Samsung som en sekundær foundry-kilde til at fordele ordrer, hvilket yderligere intensiverer kapacitetspresset på Samsungs avancerede processer. Koreanske fabless designvirksomheder står også over for længere foundry-leveringstider og strammere kapacitetsallokering, hvilket skubber den bredere forsyningskæde ind i et sælgers marked.